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Assessoria de Investimentos

Experiência de 14 anos no mercado financeiro com credenciamento Argam XP para maximizar seus investimentos com estratégias personalizadas.

Seus investimentos merecem estratégia de elite

Com 14 anos de experiência no mercado financeiro e credenciamento Argam XP, a Cohen Group oferece assessoria de investimentos de alto nível para pessoas físicas e empresas. Analisamos seu perfil, objetivos e horizonte de tempo para construir uma carteira verdadeiramente personalizada — sem conflito de interesses.

Nossa atuação abrange mercados nacionais e internacionais, com acesso a produtos exclusivos da plataforma XP: renda fixa, renda variável, fundos, FIIs, BDRs e muito mais. Cada decisão de investimento é baseada em dados, análise fundamentalista e alinhamento total com seus objetivos de vida.

+14 Anos no mercado
XP Argam credenciado
R$ MM Milhões sob gestão
Assessoria de Investimentos Cohen Group

Por que escolher nossa Assessoria de Investimentos?

Vantagens que fazem a diferença na construção do seu patrimônio

Análise de Perfil de Investidor

Avaliação completa do seu perfil de risco, objetivos financeiros, horizonte de investimento e situação patrimonial para uma carteira verdadeiramente alinhada aos seus interesses.

Estratégias Personalizadas

Montagem de carteira exclusiva com os melhores produtos do mercado: renda fixa, ações, fundos, FIIs, BDRs e investimentos internacionais, calibrada para o seu perfil.

Acompanhamento de Carteira

Monitoramento contínuo da performance dos seus investimentos com reuniões periódicas para avaliar resultados, ajustar alocações e antecipar movimentos do mercado.

Diversificação Inteligente

Distribuição estratégica dos seus recursos entre diferentes classes de ativos, setores e geografias para reduzir riscos e potencializar retornos no longo prazo.

Relatórios Detalhados

Relatórios completos de performance, rentabilidade comparada ao benchmark, evolução patrimonial e análise de risco para que você acompanhe cada centavo investido.

Planejamento de Longo Prazo

Visão estratégica para aposentadoria, sucessão patrimonial, independência financeira e objetivos de vida. Construímos um caminho sólido para o seu futuro financeiro.

Como funciona?

Um processo estruturado para construir e proteger seu patrimônio

1

Diagnóstico do Perfil

Levantamento completo da sua situação financeira atual, objetivos de curto, médio e longo prazo, tolerância a risco e expectativas de retorno.

2

Planejamento Estratégico

Elaboração de uma política de investimentos personalizada com definição de alocação ótima entre classes de ativos e metas de rentabilidade.

3

Alocação e Execução

Implementação da carteira com seleção criteriosa de ativos, timing de entrada e diversificação entre produtos nacionais e internacionais da plataforma XP.

4

Monitoramento Contínuo

Acompanhamento diário do mercado, rebalanceamento estratégico e reuniões periódicas para garantir que sua carteira esteja sempre alinhada com seus objetivos.

Tire suas dúvidas com um Contador

Acesse o Plantão Contábil da Comissão do Mercado Financeiro do CRC e esclareça suas questões contábeis e financeiras diretamente com profissionais credenciados.

Acessar Plantão

Perguntas Frequentes

Tire suas dúvidas sobre nossa assessoria de investimentos

Qual o investimento mínimo para iniciar a assessoria?
Não existe um valor mínimo fixo para contratar nossa assessoria. Atendemos investidores em diferentes estágios de construção patrimonial. O importante é ter objetivos claros e disciplina para investir regularmente. Entre em contato para conhecer as condições que melhor se adequam ao seu momento financeiro.
Como nossa assessoria difere do gerente do banco?
Enquanto o gerente de banco oferece apenas produtos da própria instituição — muitas vezes priorizando os mais rentáveis para o banco — nossa assessoria é independente e trabalha com o universo completo de investimentos da plataforma XP. Somos remunerados apenas para fazer seu dinheiro crescer, sem conflito de interesses.
Como é feita a gestão de risco dos investimentos?
A gestão de risco é central na nossa metodologia. Utilizamos diversificação por classe de ativo, setor e geografia. Monitoramos indicadores de volatilidade, correlação entre ativos e limites de perda. Além disso, revisamos periodicamente o perfil de risco do cliente para garantir que a carteira esteja sempre adequada ao seu momento de vida.
Com que frequência a carteira é rebalanceada?
O rebalanceamento ocorre sempre que necessário, seja por oportunidades de mercado, mudanças no cenário econômico ou desvios significativos da alocação estratégica. Além dos ajustes pontuais, realizamos uma revisão estratégica completa da carteira ao menos a cada trimestre.
O que significa o credenciamento Argam XP?
O Argam é um escritório credenciado à XP Investimentos, uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil. Esse credenciamento garante acesso a toda a prateleira de produtos XP, suporte operacional especializado, ferramentas de análise avançadas e a segurança de atuar dentro de um ambiente regulado e auditado.

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