Dashplan Open Finance

Gestão financeira digital e inteligente

O Dashplan é um ecossistema financeiro digital que integra todas as suas contas, investimentos e movimentações em um único painel unificado. Por meio do Open Banking, conectamos instituições financeiras diferentes para que você tenha uma visão 360° da sua vida financeira em tempo real.

Com planejamento automatizado, alertas inteligentes e análises preditivas, o Dashplan transforma dados brutos em insights acionáveis, ajudando você a tomar melhores decisões financeiras com segurança de nível bancário e total privacidade.

Real Tempo real dados

256bit Segurança bancária

360° Visão 360°

Por que usar o Dashplan?

Funcionalidades que transformam a forma como você gerencia suas finanças

Dashboard Unificado

Todas as suas contas bancárias, cartões de crédito, investimentos e débitos em um único painel visual e intuitivo. Acabe com a fragmentação financeira de uma vez por todas.

Open Banking Integrado

Conexão direta e segura com os principais bancos e fintechs do Brasil via Open Finance, sem necessidade de compartilhar senhas. Autorização simples, dados sempre atualizados.

Planejamento Automatizado

O Dashplan cria planos financeiros personalizados baseados no seu perfil, metas e histórico de gastos. Defina objetivos e acompanhe seu progresso com autômatos inteligentes.

Alertas Inteligentes

Notificações proativas sobre vencimentos, despesas atipicas, oportunidades de economia e metas próximas do prazo. Nunca mais seja pego de surpresa por sua situação financeira.

Relatórios Personalizados

Relatórios detalhados e customizáveis com gráficos interativos sobre seus hábitos financeiros, evolução patrimonial e desempenho de investimentos por período.

Segurança de Nível Bancário

Criptografia de ponta a ponta, autenticação em dois fatores e conformidade total com as normas do Banco Central. Seus dados financeiros estão protegidos com a máxima segurança.

Como funciona?

Em poucos passos você tem todas as suas finanças organizadas e sob controle

Conexão de Contas

Autorize a conexão das suas contas bancárias, cartes e investimentos via Open Finance com total segurança. Sem compartilhar senhas, sem riscos.

Dashboard Configurado

Personalize seu painel com as métricas e categorias mais importantes para você. Defina metas financeiras e configure alertas conforme sua necessidade.

Insights Automáticos

A inteligência do Dashplan analisa seus padrões financeiros e gera recomendações personalizadas para economizar mais e investir melhor.

Otimização Contínua

Acompanhe a evolução das suas metas, receba relatórios periódicos e ajuste sua estratégia financeira com base em dados reais e atualizados.

Perguntas Frequentes

Tire suas dúvidas sobre o Dashplan Open Finance

O que é Open Finance e como ele funciona?

O Open Finance (ou Open Banking) é um sistema regulamentado pelo Banco Central do Brasil que permite que você compartilhe seus dados financeiros de forma segura entre diferentes instituições. Com sua autorização, o Dashplan acessa informações de contas, cartões e investimentos de múltiplos bancos simultaneamente, sem que você precise fornecer suas senhas. Você tem controle total e pode revogar o acesso a qualquer momento.

O Dashplan é seguro para usar?

Sim, totalmente. O Dashplan opera dentro do ecossistema regulado pelo Banco Central, utilizando os mesmos padrões de segurança das grandes instituições financeiras. Todo tráfego de dados é criptografado com SSL de 256 bits, e utilizamos autenticação em dois fatores (2FA). Importante: o Dashplan apenas lê seus dados financeiros — não tem acesso para realizar transações ou movimentar recursos.

O que posso visualizar no painel do Dashplan?

No Dashplan você visualiza em um só lugar: saldo consolidado de todas as contas bancárias, extrato unificado com categorização automática de gastos, limite e fatura de cartões de crédito, carteira de investimentos com rentabilidade atualizada, fluxo de caixa projetado, indicadores de saúde financeira e comparação de gastos por período. Tudo em tempo real e com gráficos intuitivos.

Como o Dashplan se integra com os meus bancos?

A integração é feita via API do Open Finance, seguindo as normas do Banco Central. Você acessa o painel do Dashplan, seleciona os bancos que deseja conectar e é redirecionado para o site oficial da instituição financeira para autorizar o compartilhamento. Todo o processo é feito diretamente no ambiente do banco, sem que o Dashplan tenha acesso às suas credenciais de login.

Qual o custo para utilizar o Dashplan?

O Dashplan está incluído no ecossistema de serviços da Cohen Group para clientes. Dependendo do plano contratado, pode estar disponível como benefício adicional ou como serviço complementar. Para saber mais sobre valores e disponibilidade, fale com nossos consultores via WhatsApp — eles vão indicar a melhor opção para o seu perfil.